解放初期,东北某地工程师周昌民(陶金 饰)研制的军工产品引起了境外敌方注意,台湾特务组织派遣白秉忠(韩非 饰)冒充周好友的侄儿混入军工企业,并一度获董厂长(凌之浩 饰)信任。白的到来引起公安部门高度重视,派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙,石神父(陈述 饰)配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑,既向公安局告发,此事给董厂长敲响了警钟,他责成加强内部保卫工作。不久,白秉忠窃走图纸,并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港,此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸,他及时向领导作了汇报,并指出白盗走的不过是一份假图纸,真图纸早已转移。特务头子何主教(于飞 饰)遂起杀人之心......