六朝古都人流涌动,刑警队熊队长着便装在人群中发现了盗窃国家文物的要犯黑头,他不动声色地给他戴上了手铐一年后,黑头从劳改农场逃窜回城,企图报复熊队长。熊队长在妻子病故后没有再婚,儿子聪聪经常一人在家。黑头和同伙马仔乘夜色到熊队长家行凶,结果被聪聪自制的易拉罐“炸弹”吓得抱头鼠窜。此后,聪聪收到了一封夹有两颗子弹的恐吓信。为了儿子的安全,熊队长决定将聪聪送到姥姥家。聪聪和爸爸走进检票口,黑头和马仔已在火车上等候他了,然而,当火车开动时,他们却发现聪聪又朝出站口走去。被熊队长抓过的哑巴小偷狗弟是个孤儿,熊队长对他的关照使他十分感激,交往中,狗弟的身世打动了聪聪,两人成了好朋友。黑头和马仔欲用大货车撞死聪聪,危急之时,狗弟奋不顾身救了他。聪聪决意要抓住这两个逃犯,他和狗弟一起踏上了搜寻逃犯的征途。在曲折惊险的追寻中,聪聪、狗弟大难不死,同时也闹出了不少笑话...