故事根据首批中国非物质文化遗产——海宁皮影创意创作。 海宁。昆曲“吴风班”中,朴实的大江一直暗恋着师妹天音,可惜天音已经许配给了师兄长虹。 大江对影有特殊敏感,夜夜对着“走马灯”在揣摩手影。一次无意中得到了一个神秘的木箱,里面装着一箱皮影戏曲人物和道具,还有一本戏考:《芙蓉记》,大江看得入迷了…… 长虹准备带着吴风班去上海发展,告别演出《长生殿》的当天,范长虹嗓子失声,不能上场,陷入困境。没想到,大江前来“救场”,代替范长虹演出,一解天音之危。 天音感激大江,并去乡间观看了他的皮影戏。却被别人看到,引起了闲言闲语。 大江忍受不了爱的煎熬,但也不愿破坏师兄、师妹的关系,突然不辞而别。天音无奈只好与长虹去上海发展。 大江在一位大叔的帮助下,来到了悄悄来到观潮胜地:盐官镇,住在一艘废弃大船上,继续埋头搞他的皮影来排遣痛苦。大江决心复兴海宁传统皮影戏,想再现当年的辉煌。于是,大江组成了新的皮影戏班:“江海班”。