时值德川幕府末期,海坂藩的下级武士片桐宗藏(永濑正敏饰)和母亲(倍赏千惠子饰)、妹妹志乃(田畑智子饰),以及女佣希惠(松隆子饰)过着清贫但安乐的生活。母亲过世后,妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门(吉冈秀隆饰),而希惠却有个不好的婆家。一日,宗藏偶与希惠在街头重逢,在得知她倍受婆家人的欺虐后,他怒不可言,将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃,但他出于各种顾忌,却没敢表明真心。终于,希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎(小泽征悦饰)因秘密谋反,被捕后越狱出逃,宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏,将与弥市郎展开一场生死之搏。